Un aspecto vital para cualquier empresa es crear y mantener una excelente relación con sus clientes, para esto se pueden valer de su personal humano y también de las bondades que ofrecer las soluciones tecnológicas, como Rootnet CRM.
Rootnet CRM es un software de gestión de contactos, que ayudará a la empresa en la construcción de relaciones con sus clientes, basando estas relaciones en el ofrecimiento de productos y servicios adaptados a sus necesidades.
Comenzar a usar Rootnet CRM
Para comenzar a usar el CRM que ofrece Rootnet solo debe contactar a uno de nuestros asesores en ventas para que le guie paso a paso, registrarse y ya, es muy fácil el proceso y rápido.
Al registrarse, se le enviará un correo con información. Luego de recibir el correo con su usuario y contraseña podrá ingresar a su CRM, solo debe dar click al link enviado en el correo con el subdominio de la empresa.
El primer acceso se hará con la contraseña generada (luego podrá cambiarla) y dando click en “Ingresar”. Si se le olvida su contraseña o desea recuperarla. Debe dar click en “¿Olvidaste tu contraseña?” e ingresar su usuario o correo.
En el dashboard de inicio tendrás disponible las siguientes secciones:
- Sidebar, en esta barra podrá ver: Analíticas en base a sus listas, Contactos favoritos, Contactos pendientes por cerrar venta, Chat de apoyo de ventas, Oportunidades perdidas.
- Contador: Aquí se verá reflejado todos sus tipos de cuenta junto con el color asignado por el administrador, con el conteo final de cada una de las cuentas. Al seleccionar uno, se filtrarán los contactos.
- Agregar nuevo: Al dar clic, podremos agregar nuevos contactos
- Barra de búsquedas: Podrás buscar cuentas directamente desde esta barra.
- Filtrar: Se desplegarán todos los filtros en base a listas o fechas asignadas por el administrador. Al momento de ingresar por primera vez, aquí es donde le ayudará a generar la plantilla inicial junto con la importación o exportación de su base de datos.
- Módulos: Se reflejarán todos sus módulos activos dependiendo del permiso brindado por el administrador a su usuario.
Cómo crear cuenta automatizada en Rootnet CRM
Rootnet tiene la capacidad de ser integrado en sitios web a través de formularios de contacto o servicio y esto directamente introduce esta información a Rootnet CRM.
La manera en la que está configurado es que cuando el usuario introduce su información en un formulario de contacto, esta funcionalidad capta la información con los campos predefinidos para cada cuenta.
Estos campos son compartidos entre el formulario y la cuenta en el CRM, el campo de account ID es básicamente el ID de la entidad creando la cuenta. Dependiendo del formulario y la configuración que tenemos en el CRM, se cuenta con la capacidad de agregar más o menos campos.
Beneficios de un CRM para empresas
Un sistema CRM (Customer Relationship Management) es una poderosa herramienta que puede proporcionar una serie de beneficios para las empresas. Estos son algunos de los beneficios clave:
- Compromiso mejorado con el cliente: un sistema de CRM permite a las empresas comprender mejor a sus clientes y sus necesidades, lo que puede ayudarlas a crear campañas de marketing y ventas más personalizadas y dirigidas. Esto, a su vez, puede conducir a una mayor participación y lealtad del cliente.
- Mayores ventas: al proporcionar a los equipos de ventas una base de datos centralizada de información de clientes, un sistema de CRM puede ayudarlos a identificar y priorizar clientes potenciales y oportunidades, y optimizar el proceso de ventas. Esto puede conducir a un aumento de las ventas y los ingresos.
- Mejor servicio al cliente: un sistema CRM puede ayudar a las empresas a brindar un mejor servicio al cliente al permitir que los representantes de servicio al cliente accedan a la información detallada del cliente de manera rápida y sencilla. Esto puede ayudarlos a resolver problemas de manera más eficiente y brindar una experiencia más personalizada para los clientes.
- Colaboración mejorada: un sistema CRM puede ayudar a los equipos de diferentes departamentos a trabajar juntos de manera más efectiva al proporcionar una plataforma centralizada para compartir información del cliente y colaborar en tareas.
- Gestión de datos mejorada: un sistema CRM puede ayudar a las empresas a gestionar y organizar mejor los datos de los clientes, incluida la información de contacto, el historial de ventas y las interacciones con los clientes. Esto puede ayudar a las empresas a tomar decisiones más informadas y mejorar la eficiencia general.
En general, un sistema CRM puede ayudar a las empresas a mejorar sus relaciones con los clientes, aumentar las ventas y optimizar las operaciones.