En blogs anteriores pudimos ver la manera de implementar un CRM solidificando nuestra base de datos. En esta oportunidad deseo hablar de nuestro módulo de cuentas. Este módulo a parte de ser el núcleo del CRM (ya que los otros 3 módulos dependen de él) es donde verdaderamente ayudará a que la empresa tenga mayor control y automatice todos los procesos con los datos de clientes de manera interna.
Nuestro módulo de Cuentas en Rootnet
Ya sea para una integración con mailchimp (software de envío masivo de correspondencia) o para identificar en tiempo real qué clientes se lograron en un año específico o que seguimiento le ha dado el equipo de comercial/ventas.
Sabemos que cambiar de CRM o optar por un nuevo software totalmente desconocido puede ser un poco complicado para ciertas empresas, una de las ventajas de RootnetCRM es que puedes importar y exportar listas. Al momento de iniciar a utilizar Rootnet, se puede generar una plantilla con todos los campos previamente creados por el administrador. Si ya cuentan con una base de datos simplemente se organizarían los campos dentro de esta plantilla y se importaría nuevamente al software. Fácilmente se podrá implementar la base de datos actual con el nuevo software y, si en el momento se requiere, podrá exportar su base de datos completa o filtrada.
Con nuestro RootnetCRM se podrá conseguir eso y más.
Desde el administrador hasta el usuario de ventas podrá manejar al 100% su base de datos y tendrá a la mano toda la información de cada contacto.
Este módulo en la parte administrativa te permite agregar lo campos necesarios con diferentes tipos de cuenta (ya sea: área de texto, correo, teléfono o calendario, etc) Esto ayudará al momento de filtrar y automatizar el proceso de “agregar un contacto nuevo”. Evitará duplicidad en contactos y faltas ortográficas o de información en cada uno.
Se podrá tener por usuario, contactos favoritos para identificarlos de una manera más directa.
Cada contacto poseerá una ficha, la cual se verá toda la data previamente cargada, tendrá la opción de agregar subcontactos por si se tienen diferentes contactos dentro de una empresa.
Otra parte muy importante es el histórico de cambios, así, el autor del contacto podrá ver reflejado todos los cambios realizados dentro del tiempo en el que se creó. Si se realizan reuniones o sesiones telefónicas, tendrá de la mano una opción de “minutas” para que su supervisor o otros usuarios puedan ver lo ocurrido dentro de la reunión.
Podrá organizar su base de datos con diferentes “tipos de cuenta”. Ya sea cliente potencial, cliente, etc. La edición de cada contacto podrá ser inline, ahorrando tiempo al momento de realizar cambios sencillos.
Y por último, obtendrá una herramienta de analíticas específicas para su base de datos.
Como conclusión, es una herramienta que te permite tener dominio o control total de las actividades realizadas a cada contacto, validando el estatus de cada uno. Actualmente se lanzó la aplicación móvil para Android la cual tiene disponible este módulo de cuentas, logrando tener acceso en todo momento a su cuenta de CRM con la capacidad de modificar desde cualquier dispositivo.