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Preguntas frecuentes
Technical
Monitorear tus metas es muy sencillo, primero, deberás acceder al módulo de Fuerzas de Venta dentro del CRM, y allí encontrarás todos tus Sprints, incluido el Sprint activo. Al darle click, podrás acceder a las metas del mismo, teniendo acceso a datos relevantes como el estado actual de las metas, los contactos que conforman el Sprint, el número de prospectos, el número de prospectos que fueron convertidos exitosamente en clientes y un porcentaje actual del estado de dicha meta.
Ten en cuenta que podrás administrar todo lo relacionado a tus metas desde esta función, pudiendo cambiar el estado, agregar cuentas, dejar notas y demás, hasta que la meta en cuestión haya sido alcanzada y puedas proceder a cerrar el Sprint en el que estabas trabajando.
Muchas veces, las metas planteadas en los Sprints no se cumplen al cien por ciento, sin embargo, esta data no se pierde. Al cerrar un Sprint en Rootnet CRM, el sistema automáticamente te preguntará sí deseas pasar las cuentas y seguimientos que no se convirtieron a clientes al siguiente Sprint activo. Sí lo deseas, solo debes dar click a la opción en la ventanilla emergente y el CRM llevará a cabo esta acción por si mismo de forma automática. De esta manera, podemos pasar los contactos no finalizados al siguiente sprint (es decir, todos los contactos que no pasaron a "cliente" o el estado final del flujo de ventas se pasarán al siguiente sprint activo) y así no perder el seguimiento que se le estaba haciendo a dichos prospectos.
Dentro de Rentabilidad de cuentas se podrá medir, como dice el nombre, la rentabilidad de los contactos actuales, el período en el cual se ha trabajado y si ha sido efectivo para la empresa o no, en base a las oportunidades de negocios obtenidas a medida del tiempo (oportunidades creadas, ganadas y perdidas), es decir, el módulo de rentabilidad de cuentas te permite tener acceso y visibilidad a todos los esfuerzos realizados dentro de un periodo de tiempo determinado.
Usar este módulo te permitirá tener un mejor conocimiento de cómo se están aplicando las estrategias de ventas dentro de tu compañía, en que sector deberían enfocarse más y sí la estrategia en sí está teniendo efecto. Más importante aún, el módulo de rentabilidad de cuenta te permite saber en que clientes deberías enfocarte y en cuáles no, permitiéndote invertir tu tiempo de una forma mucho más inteligente y centrada a obtener resultados.
Este modulo sirve en caso de que tu equipo de ventas haya estado trabajando con una gran cantidad de sectores diferentes dentro de un período de tiempo, ya que aquí podrás visualizar cuales son los menos trabajados y/o efectivos para tu tipo de negocio.
Las listas de cuentas es una funcionalidad nos permite agrupar las cuentas para tener un manejo más fácil de las mismas, definición de cuentas estratégicas, tener listas por sectores o por pais. En el área de cuentas se encuentra el listado de todos los prospecto, clientes, cuentas por cobrar, contactos por llamar, etc. Ten en cuenta que las listas van a poder ser publicas o privadas para evitar la duplicidad de información en las cuentas.
Ahora bien, puedes gestionar estas listas directamente desde el Sprint activo en el que estés trabajando, una vez allí, podrás ver la opción de agregar listas, y te permitirá importar estos contactos directamente al Sprint, afectando la meta del mismo. De igual forma, podrás agregar contactos que tengas en tu Sprint directamente a una lista de cuentas.
Como usuario, no debes "instalar" o "descargar" Rootnet CRM de ninguna forma. Nuestro sistema de CRM no se instala, ya que todo lo referente a nuestro software se encuentra almacenado en nuestros servidores, y usted solamente debe acceder mediante un navegador. Con Rootnet CRM, no hay nada que instalar o mantener para ejecutar el sistema, ya que nosotros nos encargamos de todo ese proceso.
Para usar o acceder a nuestro CRM, solamente deberás iniciar sesión, no tendrás que preocuparte por nada más.
Sí, Rootnet Intranet cuenta con un API que permite la integración con otros softwares que ayuden a complementar el proceso de automatización de ventas. Actualmente, Rootnet CRM cuenta con integraciones a softwares como MailChimp y SendingBlue, y estamos trabajando para ofrecer más opciones de integración a nuestros clientes.
Debido a que Rootnet CRM es un sistema CRM en la nube, todo lo que necesita para utilizar el sistema de CRM es el navegador que está utilizando ahora. No necesita instalar ningún software de manera local para que pueda utilizar el sistema de CRM en PCs, Macs, iPads y teléfonos inteligentes.
Lo puede manejar con Firefox, Chrome, Safari e Internet Explorer (versión 7 en adelante).
Rootnet CRM se ejecuta en todos los equipos de escritorio y portátiles, así como cualquier dispositivo smartphone o tablet. Funciona como un CRM móvil que se adapta al dispositivo del cual se este ejecutando. Sólo con ejecutarlo desde el navegador de su dispositivo, el software de CRM detecta automáticamente el dispositivo y automáticamente hace los ajustes necesarios.
Rootstack y todos sus productos están diseñados usando una técnica llamada "diseño responsivo", el cual se ajusta automáticamente al tamaño del dispositivo.
En los teléfonos inteligentes, como el iPhone y dispositivos Android, el sistema CRM también se integra con el dispositivo para llamar de manera automática a los números telefónicos (próximamente).
Sí, funcionamos en Macs. Este sistema CRM sólo utiliza un navegador, por lo que funciona bien con Safari, Firefox o cualquier navegador que ha instalado en su Mac. Usted no necesita una aplicación. para trabajar desde su Ipad o Iphone. Es muy simple, sólo tiene que utilizar el navegador de Internet, probablemente, Safari, y navegar a www.rootnetapp.com El sitio web se adapta automáticamente para ajustarse a la pantalla de su iPad o Iphone. Toda la funcionalidad existe en el mismo formato
En nuestro CRM, los Sprints son el corazón de las metas de ventas, se tratan de un tiempo determinado a través del cual se intenta hacer el mayor trabajo posible, teniendo un valor bastante alto dentro de la tarea o proyecto que estamos llevando a cabo. Dentro de nuestro CRM tú puedes gestionar Sprints de forma rápida y sencilla.
Piensa en el sprint como en una carpeta en la que podrás agregar tantas cuentas distintas dependiendo de la meta que tengas. Recuerda que cada cuenta que coloques o agregues al sprint, se verá reflejada en el avance de tu meta. Ahora bien, para gestionar los Sprints, lo podrás hacer desde el módulo de ventas del CRM, al darle click a "Crear Sprint" y podrás comenzar a utilizar esta función.
Cuando se trata de crear Sprints para ver tus metas reflejadas y tener un mejor control del avance en las mismas, no puedes tener más de una meta activa al mismo tiempo. Sin embargo, esto no afecta el hecho de que puedes continuar creando Sprints según lo desees conveniente.
Nuestro CRM te permite crear Sprints y agregar cuentas al mismo tanto como sea necesario, sin embargo, no podrás activar más de una meta al mismo tiempo. Te recomendamos crear el Sprint que necesites, activarlo y poder ver la meta creada por el Administrador, así como el tiempo indicado para cumplir dicha meta. Una vez la misma esté lista, recuerda cerrar el Sprint y podrás continuar activando el siguiente que debas llevar a cabo, de esta forma, se mantiene un orden y podrás enfocarte específicamente en las tareas que necesitas llevar a cabo de forma urgente.
Preguntas Generales
La gestión de relaciones con clientes (CRM) es un sistema para administrar todas las interacciones de la compañía con cada cliente (llamadas, reuniones, correos electrónicos, mensajes de ventas).
El objetivo es tener una "visión de 360 grados" del cliente, con toda la información sobre el cliente en un solo lugar.
Rootnet CRM es un sistema de gestión de relaciones con los clientes que pueden ayudar a manejar todos los procesos relativos a los contactos, clientes potenciales y clientes.
Automatización en fuerza de ventas (AFV) es el nombre de la aplicación de software que se le provee a las personas encargadas de las ventas para ayudarles a vender. Ya sea para la gestión de contactos o la gestión de oportunidades, a veces en conjunto con el correo electrónico y calendario (reparto diario).
Puede funcionar en ordenadores portátiles o PDAs
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Uno de los retos que enfrenta estos sistemas es la sincronización - la actualización del ordenador portátil/PDA con los datos de la oficina central y viceversa. El sistema de sincronización está permanentemente conectado al sistema de la oficina central, lo cual resulta en eliminar los dolores de cabeza que acompañan en la replica de bases de datos remotas.
Es totalmente personalizable, por lo que Rootnet CRM se adaptará según sus necesidades para ayudar a alcanzar los objetivos de su empresa. Nuestro equipo de Rootnet, quienes daran el apoyo necesario, son expertos desarrolladores de software con certificaciones, dispuestos a ayudar cuando sea necesario.
Usted será capaz de modificar los datos e información con sólo un solo click, evitando la molestia de tener que navegar entre varias ventanas como sucede con otros CRMs.
Además, contarás con la opción de asignar las metas y objetivos, dándole la oportunidad a los empleados de elegir la mejor manera de cómo alcanzarlas, mediante la creación de sprints y rango de tiempos. De esta forma, cada empleado estará contribuyendo a los objetivos generales y en el cual sus esfuerzos se analizaran para identificar donde se encuentra, a donde quiere ir, y como llegar, en un tiempo especifico.
Tradicionalmente, todos los sistemas de CRM son aplicaciones internas, que se instalan y funcionan en los servidores de la organización. Hoy en día, los sistemas de CRM más recientes son basados en la nube, lo que significa que la aplicación y los datos se llevan a cabo en los servidores de los proveedores del CRM en un centro de datos, y se accede a través de un navegador.
CRM en la nube, también conocido como CRM Software-as-a-Service (SaaS), CRM en línea o Web CRM, tiene una serie de ventajas técnicas y de precios:
- No es necesario ningún servidor local para ejecutar el CRM, sin costo de capital, sin necesidad de software de servidor, sin mantenimiento
- Actualizaciones, copias de seguridad y el mantenimiento, todo es hecho por el equipo de Rootnet
- Los usuarios pueden acceder al sistema desde cualquier lugar - en casa, oficina o en cualquier otro lugar donde la conexion a Internet está disponible.
- Mediante la ejecución del sistema de CRM en la nube y el eso del mismo por los clientes en nuestros servidores, obtenemos una gran economía de escala, la cual podemos pasar a nuestros clientes
- Mediante el pago mensual o anualmente se reduce el riesgo y mejora el flujo de caja
Configuración de CRM
Hay muchas maneras de personalizar nuestro sistema de CRM, desde la adición de nuevos campos hasta el control de acceso de los usuarios.
Para empezar con el Rootnet CRM, tendrá que añadir nuevos campos alineados a la estrategia de la compañía. Usted puede hacer esto con campos personalizados.
También puede filtrar algunos campos de una lista de valores predeterminados, utilizando tablas de consulta.
El flujo del proceso de venta se puede personalizar mediante la definición de sus propias etapas y estados de ventas.
Usted no tiene que hacer todos los cambios de una sola vez, antes de empezar a usar el CRM, realice los cambios básicos primero, y luego podrás realizar más a medida que los necesites.
Ten en cuenta que una personalización mas avanzada se puede hacer siendo el administrador del sistema para personalizar los campos, la accesibilidad de control y otras funcionalidades en su sistema CRM.
Como nuestro usuario Rootnet, usted tendrá acceso a más información sobre los procesos y personalización, con nuestros tutoriales de vídeos en el sitio, nuestros QuickTours y nuestra documentación de ayuda.
Seguridad de Datos
Tu información está segura con nosotros. En Rootnet CRM manejamos los datos de nuestros clientes con la mayor responsabilidad posible, porque nos tomamos la seguridad de tu información muy en serio. Por supuesto, los datos son legalmente tuyos, y puedes descargar una copia de los mismos en cualquier momento.
Para asegurarnos de que tú información esté respaldada en cada momento, Rootnet CRM maneja dos centros de datos, por lo que si uno llega a fallar, todos nuestros clientes (y su información) están respaldados en la otra. Además, respaldamos los datos cada noche, y los almacenamos fuera del sitio, en una cara fuerte a prueba de fuego.
Gracias a esta arquitectura, hemos podido alcanzar un 99,999% de disponibilidad. Además, de esta forma nos aseguramos que ningún cliente pueda acceder a los datos de otro, manteniendo tus datos seguros con nosotros a todo momento, gracias a los protocolos de de seguridad con los que manejamos la información.
Todas las noches se hace una copia de seguridad completa de los datos de cada cliente, para asegurar que sus datos estén respaldados.
De igual forma, replicamos los datos en tiempo real, a través de dos centros de datos, por lo que si uno de ellos experimenta una caída, se puede trabajar desde el segundo centro de datos sin que se pierda ningún tipo de información valiosa.
Para asegurarnos que todos estos datos esten seguros y cada cliente sólo tengan acceso a sus datos, proveemos seguridad en múltiples niveles dentro del sistema: dos dentro de la base de código principal y otra a nivel de base de datos.
Para algunos clientes donde la seguridad es imprescindible, podemos ofrecer el ejecutar nuestro Rootnet CRM directamente dentro de sus propios servidores (Próximamente).